【港股】受離岸人民幣走貶，以及美股下跌影響，港股三大指數全天表現弱勢，市場情緒表現低迷。恆指最終下跌1.36%報18329.3點，國指、恆生科技指數分別下跌1.47%和1.27%，三者齊刷月內低價，且月內跌幅均超8%。大型科技股普遍下跌拖累大市低迷，快手、百度、阿里巴巴跌超2%，京東、騰訊、美團等權重股均下跌；港口及海運股午後加速走低，海豐國際績後大跌超11 %表現最差，汽車股繼續維持跌勢，蔚來等多股連跌8日；中字頭股、大金融股多數表現疲弱大市再度承壓。另一方面，超導概念股午後拉昇明顯，暑期檔共4部影片票房突破20億，影視娛樂股普遍上漲，央行超預期下調MLF利率，內房股與物管股多數拉升上揚，龍湖集團、碧桂園漲幅靠前。大型科技股多數下跌，蔚來跌超5%，小鵬汽車、商湯跌超3%，嗶哩嗶哩、平安好醫生等跟跌。港口航運股普跌，海豐國際跌超11%，東方海外國際、遠航港口跌超4%，中國船舶租賃、中遠海控等跟跌。恆大汽車尾盤再度跳水收跌16.18%報1.45港元，市值157.23億港元。該股此前一度因紐頓集團以對恆大汽車進行5億美元的戰投股價大漲。在翻閱紐頓近三年的年報後發現，2020年、2021年和2022年，紐頓均無營收，而其同期的歸母淨利潤虧損分別為1191萬美元、1239萬美元和4072萬美元，淨利潤虧損分別為1265萬美元、1306萬美元和4125萬美元，資產負債率從2020年的1601.88%驟降至2022年的20.55%。截至2022年末，公司持有的現金及現金等價物約2.119億美元。今日南下資金淨流出8.82億港元，其中港股通（滬）淨流入6.95億港元，港股通（深）淨流出15.77億港元。

 

【美股】美股三大股指低開低走，納指收跌超1%，納斯達克中國金龍指數收跌1.6%，蔚來本月累跌25%。截至收盤，道指跌 0.52%，納指跌 1.15%，標普跌 0.76%。美國十年國債收益率漲 0.83%，收報4.252%，相較兩年期國債收益率差-72個基點。恐慌指數VIX漲 1.94%，布倫特原油收跌 1.92%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收跌 0.5%，報1892.12美元/盎司。美元指數從22行業板塊方面，除公用事業收漲0.44%外，其他標普10大板塊悉數收跌：金融、日常消費、工業、原料、醫療、能源和科技均收跌1%以內，通訊、房地產和半導體分別收跌1.19%、1.22%和1.94%。概念板塊方面，航空ETF跌0.81%，旅行服務板塊跌0.62%，高端酒店萬豪漲0.49%，愛彼迎跌0.79%，挪威郵輪跌3%。太陽能板塊跌3.11%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.35%，巴菲特概念股NU跌3.41%。網絡安全板塊跌0.86%，SQ收跌1.49%。中概股多數收跌，KWEB跌1.71%。台積電漲 0.11%，阿里跌 2.7%，阿里巴巴旗下淘天集團發布新績效管理制度，目標要擴大一線員工發展空間。拼多多漲 0.23%，京東跌 3.03%，23Q2營收為2879億元，去年同期為2676億元。百度跌3.52%，理想跌0.74%，蔚來跌3.63%，小鵬跌3.29%，華住跌1.54%，新東方跌0.16%，瑞幸咖啡跌2.39%，富途漲1.93%，名創優品跌4.24%，EH跌4.69%。騰訊控股ADR跌2.94%，Q2營收1492億元，同比+11.32%；淨利261.7億元，同比+41%。二季度員工減少約1700人。基礎大模型順利推進中，今年下半年會有升級。大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.5%，微軟收跌 0.24%，谷歌收跌 0.89%，亞馬遜跌 1.89%，亞馬遜用生成式AI總結用戶評論，自動篩取精華評論。英偉達跌 1.03%，Meta跌 2.54%，特斯拉跌 3.16%，據特斯拉官方微信，特斯拉再次降價，Model S現車75.49萬元起售；Model X現車83.69萬元起售。 ASML跌0.81%，三星電子第二季度出售阿斯麥和比亞迪股份，以確保現金流。 INTC跌3.57%，消息稱英特爾放棄54億美元收購以色列高塔半導體，將支付3.53億美元分手費。年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.22%，報103.44。

 

【A股】A股三大指數繼續下跌，滬指跌0.82%，深成指跌0.94%，創業板指跌0.73%。滬深兩市成交額7042億元。個股上跌多漲少，兩市近4000只個股下跌，北向資金淨賣出46.4億元。證券板塊持續拉升，華林證券漲停，信達證券、首創證券漲超7%；房地產開發漲幅居前，天房發展、渝開發、京投發展等多股漲停；新型城鎮化午後拉升，山水比德一度20cm漲停，收漲13.78%；互聯網金融板塊上漲，慧博云通20CM漲停。另外，供銷社概念下跌，中農立華、浙農股份等跌超4%；算力概念震盪下挫，潤澤科技跌超12%；減肥藥、遊戲、通信設備、供銷社及液冷等板塊下跌。消息指稱中國正在考慮下調股票交易印花稅稅率。這將是2008年以來的首次下調，也是提振中國股市信心的重大舉措。知情人士稱，根據中國國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論起草方案。有關下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證中國高級領導層會批准該方案。展望A股依然處於年內第三個做多窗口期，短暫波動帶來入場良機。政策預期落差、宏觀數據觸底、外部因素擾動等因素疊加，快速冷卻了市場情緒。但政策不斷發力、經濟觸底回升、盈利拐點將現的大方向依然明確。配置方面，建議投資者繼續圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題佈局。

 

 

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