大市動向

01/18/2024

 

【港股】港股主要指數全天呈單邊下跌行情,產業板塊盡數下跌。 恆生科技指數午後一度大跌近6%,收跌4.99%連破2道整數關口,恆指、國指分別下跌3.71%及3.94%,恆指重挫近600點,三大指數齊刷階段新低 。大型科技股、大金融股、中字股等權重領銜下挫,美團一度大跌超7%跌破發行價,京東、阿里巴巴、騰訊皆走低,中信銀行、中國平安、中信證券等行業龍頭大肆 下跌;作為避險的黃金股、石油股、瓦斯股、電力股等能源股齊挫,半導體股、汽車股、蘋果概念股、內房股、海運股等紛紛表現萎靡。個股方面,中聯重科逆勢上漲1.22%,市場大跌之際細價股迎來狂歡,近80檔個股漲幅超5%,中國基礎能源更是飆漲逾80%。科技股集體重挫,嗶哩嗶哩跌超7%,美團、快手、京東跌超6%,小米、阿里跌超4%,百度、騰訊登紛紛跟跌。中資券商股、保險等大金融集體下挫,東方證券、中信證券得超6%,中國銀河、廣發證券等跟跌。 海通證券指出,2024年1月交易量較去年同期皆下滑。 截止至2024年1月12日,1月日均股基交易額為7,998億元,較去年同期下降8.76%,較上季12月下降10.30%。 截止至1月11日,兩融餘額16442億元,年增6.44%,較年初下降0.40%。汽車股大跌,蔚來、小鵬跌超9%,零跑車、長城汽車、廣汽集團跌超5%。 摩根士丹利發布報告指出,中國大陸汽車市場近期未出現復甦跡象。 根據該行數據顯示,中國近一周乘用車市場銷售按周大致持平於43.75萬輛,新能源汽車近一周銷售按週跌1%。展望後市,2023年海內外流動性收緊、國內基本面修復節奏較慢為拖累港股市場ADT(日均成交)的主要原因,2024年隨著海外降息開啟、國內穩增長政策加碼 ,港股流動性可望邊際修復。 從基本面來看,後續海外降息週期開啟,港股市場交投活躍度可望邊際回升。

 

 

 

【美股】三大股指集體下跌,美國經濟數據引發市場對聯準會降息押注的削減,美債殖利率攀升。 部分晶片股表現較為堅挺,Arm收漲近2%,阿斯麥和台積電漲於1%一線。 截至收盤,道瓊指數跌 0.25%,納指跌 0.59%,標普跌 0.56%。 美國十年公債殖利率漲 1.133%,收報4.106%,相較兩年期公債殖利率差-25.9個基點。 恐慌指數VIX漲 6.86%,布蘭特原油收漲 0.33%。 現貨黃金昨跌 1.09%,2006.36美元/盎司。 美元指數從22年10月的高點持續回落,期間有所反彈,昨日收漲 0.03%,報103.37。紅海危機-美國重新將胡塞武裝列為“恐怖組織”,胡塞武裝回應稱襲擊仍將繼續。 巴基斯坦召回駐伊朗大使,要求伊朗特使離開巴基斯坦,無限期關閉與伊朗所有的邊境口岸。產業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:日常消費、金融、醫療、科技、通訊、工業、原料、能源、半導體、公用事業及房地產分別收跌0.07%、0.19%、0.2%、0.49% 、0.61%、0.68%、0.73%、0.83%、0.92%、1.45%和1.83%。概念板塊方面,航空ETF跌1.9%,旅遊服務板塊跌0.44%,高級飯店萬豪漲0.6%,愛彼迎跌0.03%,挪威郵輪跌0.99%。 太陽能板塊跌2.44%。 金融科技類股方面,PayPal收漲2.46%,NU跌0.87%。 網路安全板塊跌1.12%,SQ跌1.93%。中概股票多數收跌,KWEB跌2.62%。 台積電漲1.26%,拼多多跌0.71%,阿里跌0.76%,網易跌1.32%,京東跌4.92%,理想跌3.8%,新東方跌1.34%,蔚來跌3.82%,小鵬跌4.9%,未來好 跌4.16%,名創優品跌6.79%,瑞幸咖啡跌6.92%。大型科技股多數收跌。 微軟跌 0.2%,蘋果收跌 0.52%,蘋果首次超越三星登頂全球年度手機出貨榜;根據美國上訴法院:美國蘋果手錶的進口禁令將於1月18日恢復。 蘋果必須停止銷售帶有血氧功能的手錶。 美國司法部準備最快在3月對蘋果提起反壟斷訴訟。 美國司法部的調查重點是損害競爭對手利益的軟體和硬體限制。 谷歌收跌0.83%,亞馬遜跌0.95%,英偉達跌0.58%,Meta漲0.25%,特斯拉跌1.98%,特斯拉將德國市場Model Y後輪車型價格從44,890歐元降至42,990歐元,Model Y Performance的價格從60,990歐元降至55,990歐元。 AMD漲 0.9%。 知情人士透露,祖鳥母公司Amer Sports月底為IPO定價,擬融資10億美元,使其估值達100億美元。

 

 

 

【A股】中國2023年12月及全年重磅宏觀經濟數據出爐。 A股主要指數午後繼續下行,尾盤急挫,截至收盤,滬指跌2.09%報2836點創2020年5月以來新低。 深證成指跌2.58%創2019年8月以來新低,創業板指跌3%續創2019年12月以來新低。 兩市超5000股下跌,不足300股上漲,全天成交6375億元較昨日縮量473億元,北上資金淨賣出130.57億元。飛行汽車板塊大跌,長源東谷跌停;電池板塊下挫,BC電池、鈣鈦礦電池及固態電池方向領跌,金龍羽跌停;混合現實板塊走低,日久光電跌近8%;旅遊酒店 板塊回調,君亭酒店跌超6%;光電設備板塊走弱,帝科股份跌超7%;汽車一體化壓鑄、退稅商店及MLCC等板塊跌幅居前。 另外,家用輕工業、多元金融及珠寶等少數板塊小幅上漲,廣博股份、萃華珠寶及九鼎投資等個股逆勢漲停。展望2024年,紡織服裝板塊低估值、高分紅、低持股特性延續,基本面如何變動將成為影響2024年板塊投資邏輯的關鍵因素。 預計2024年品牌服飾與紡織製造績效表現分化,整體可能呈現製造提速、低基數因素消失後的品牌成長放緩的特色。北向資金淨賣出130.57億元,其中滬股通淨買進63.72億元,深股通淨賣出66.84億元,全天淨流出113.27億元。

 

 

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