【港股】美聯儲加息落實，大眾入股小鵬汽車，引爆汽車和汽車產業鏈股，疊加內房股再度拉升，市場做多情緒高漲，恆生科技指數大幅上漲2.9%步入技術性牛市，恆指、國指分別上漲1.41%、1.86%。小米漲超5%，網易、阿里巴巴漲約2%，百度、京東、美團漲超1%；汽車及產業鏈全天強勢領漲，小鵬汽車飆漲近34%，蔚來亦漲超13%；下半年房地產政策放鬆力度料加大，內房股與物管股攜手拉升，碧桂園大漲約12%；體育用品股、餐飲股、豬肉概念股等消費股紛紛上漲。力股逆勢下跌明顯，華潤電力、中國電力、華電國際皆跌超2%，高鐵基建股高開低走，中國中鐵跌超3%，連續上漲的黃金股熄火。汽車及產業鏈漲幅居前，小鵬汽車漲近34%，蔚來漲超13%，吉利汽車漲超8%，長城汽車漲超5%；力勁科技漲超8%，耐世特漲超3%，億和控股漲超1%。大眾汽車昨晚宣布，計劃向小鵬汽車投資7億美元，共同在華開發電動汽車。鋼鐵股走強，西王特鋼漲超18%，中國東方集團漲超5%，馬鞍山鋼鐵、重慶鋼鐵漲超4%，鞍鋼股份漲超3%。展望，當下港股已然price in過多悲觀預期，地緣、宏觀、特別是對於長期問題的消化。本輪risk on，港股彈性更大。配置上，把握risk on機會，1）外資反補流動性敏感：港股互聯網龍頭、可選消費（紡織服裝/食品飲料）；2）困境反轉內外需共振鏈條：地產、建材、新能源整車、家電、工程機械。南下資金淨流出14.47億港元，其中港股通（滬）淨流出0.15億港元，港股通（深）淨流出14.32億港元。

【美股】美股三大股指高開低走集體下跌，熱門科技股多數下跌。截至收盤，道指跌 0.67%，納指跌 0.55%，標普跌 0.64%。美國十年國債收益率漲 3.436%，收報4.004%，相較兩年期國債收益率差-93個基點。恐慌指數VIX漲 9.25%，布倫特原油收漲 0.96%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收跌 1.39%，報1945.02美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.72%，報101.76。除通訊和半導體分別收漲0.84%和1.88%外，其他標普9大板塊悉數收跌：科技收跌0.29%，能源、原料、醫療、工業和日常消費均收跌0.9%以內，金融、公用事業和房地產分別收跌1.26%、1.77%和2.11%。概念板塊方面，航空ETF跌2.11%，旅行服務板塊漲0.18%，高端酒店萬豪漲1.04%，愛彼迎跌1.11%，挪威郵輪漲2.7%。太陽能板塊跌2.03%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.91%，巴菲特概念股NU跌0.89%。網絡安全板塊跌0.53%，SQ收跌2.12%。中概股漲跌不一，KWEB跌2.16%，香港恆生科技指數自五月低點上漲20%，勢將步入技術性牛市。台積電跌 0.06%，阿里跌 1.75%，拼多多漲 0.5%，京東跌 2.94%，百度跌 1.03%，理想跌 0.81%，蔚來漲 0.53%，小鵬漲 3.91%，滴滴漲 0.29%，華住跌 0.41%，新東方漲 2.21%，TAL跌2.58%，好未來FY24Q1營收2.754億美元，市場預期2.65億美元，去年同期2.24億美元。瑞幸咖啡漲 2.66%，富途漲 2.89%，名創優品跌 2.53%，EH跌 0.75%。大型科技股漲跌互現。蘋果收跌 0.66%，微軟收跌 2.09%，谷歌收漲 0.16%，亞馬遜漲 0.08%，亞馬遜將在其雜貨部門裁員數百個工作崗位。英偉達漲 0.99%，特斯拉跌 3.27%，通用汽車等七家汽車製造商聯手在美國打造充電網絡以挑戰特斯拉。 Meta漲 4.4%，發力AI助廣告“吸金”，Meta二季度收入超預期猛增11%；元宇宙部門陷入“黑洞”，累計虧損達213億美元；Meta將向微軟、亞馬遜或谷歌等大型雲服務商收取轉售Llama2的費用。

 

[A股] 三大指數齊跌，滬指跌0.2%報3216點，深指跌0.41%，創業板指跌0.32%。兩市共3700股翻綠，全日成交7800億元，北上淨流入35.15億元。新能源車產業鏈集體大漲，汽車零部件、船舶走高，C微科精密漲超30%；鋼鐵板塊持續上漲，重慶鋼鐵兩天兩板；銀行股上漲，蘭州銀行漲超4%；酒店及餐飲、飲料製造、景點旅遊等板塊漲幅居前。另外，互聯網電商板塊下挫，賽維時代跌超8%；半導體及元件板塊持續低迷，富創精密跌超10%；Chiplet概念下跌，易天股份跌超12%；農業、計算機應用、傳媒等板塊下跌。汽車產業鏈全線大漲，汽車零部件方向領漲，鵬翎股份、正強股份20CM漲停，溯聯股份漲超12%，興民智通、京威股份等多股漲停。大眾中國宣布將向小鵬汽車增資約7億美元，小鵬汽車美股收漲26%；此外工業和信息化部、國家標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)(2023版)》。成飛概念股走高，中航電測20cm漲停，盛幫股份漲超5%，新大洲A、成飛集團、光韻達等跟漲。昨日閃崩跌停的古鰲科技反彈，今日收漲12.79%，現報23.19元，總市值80.18億元。公司昨日盤後回應媒體稱，暫時沒有應披露而未披露的信息，現在正在推進半年報披露事項，財務數據還沒有出來。並且公司公告擬通過上海昊元古對新存科技增資，共同推進半導體事業。昨日，北上資金淨流入62.08億元，其中滬股通淨流入28.49億元，深股通淨流入33.59億元。

 

 

 

 

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